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Account Opening - Banking

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We are looking for an expert account opening / client documentation specialist, to join our client's team based in Zurich.

Our client is a bank with global prensence, dealing with individual, corporate and trust accounts. This is an opportunity for someone wanting to grow into an allround compliance department, and to work with international accounts.

About the job:

  • Lead client onboarding, manage changes, offboarding, and conduct due diligence.
  • Handle portfolio and multi-currency account setup and maintenance.
  • Advise stakeholders on account opening procedures per Swiss regulations.
  • Support front-office employees with IT systems during onboarding.
  • Maintain client data in CRM and core banking systems.
  • Manage blocked accounts and closures.
  • Oversee client tax documentation (FATCA, QI, AEoI/CRS).
  • Process client transactions and manage client archives.
  • Communicate regulatory updates and account information to clients.
  • Participate in various projects, especially in Risk, Legal, and Compliance.

About the candidate:

  • At least five years of banking experience, particularly in client onboarding and account management.
  • Strong knowledge of private banking, wealth management, and financial products.
  • Familiarity with local and international financial market regulations.
  • Expertise in client due diligence, especially CDB 20 and general banking requirements.
  • Experience with systems testing (e.g., CRM Onboarding) and tax topics like FATCA and AEoI/CRS.
  • Proficiency in Microsoft Office and proprietary systems (CRM, client onboarding, archiving, banking systems).
  • Knowledge of AML-related regulations and ordinances.
  • High attention to detail and well-organized working style.
  • Adaptable, positive, and diplomatic with strong communication skills.
  • Ability to work independently and as part of a team.
  • Solution-oriented with a strong commitment to quality.
  • Fluent in English; German language skills are a plus.

Vertragstyp: FULL_TIME

Spezialisierung: Financial Services

Fokus: Wealth Management & Private Banking

Branche: Bankwesen

Gehalt: confidential

Arbeitsplatz: Vor Ort

Karrierestufe: Berufserfahren

Standort: Zürich

Referenznummer: 2236252/001

Veröffentlicht am 10. Juli 2024

Berater: Valentina Ciherean

Telefonnummer: +41 44 809 3519

valentina.ciherean@robertwalters.com

Valentina Ciherean

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